резюме: Пусан, 1936 год. Ён Чжон жила своей жизнью, никуда не вписываясь, пока не встретила по воле судьбы русалку. Русалка говорит ей, что пришла забрать её, как и обещала, и просит её последовать за ней туда, где лежит вечное счастье.